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盛高置地委任财务顾问为绿地收购提供意见
2013-05-24 13:49:06   来源:   

  盛高置地(控股)有限公司5月22日宣布,在独立董事委员会的批准下,新百利有限公司已获委任为独立财务顾问,以就绿地控股集团有限公司收购公司60%权益等交易事项向独立董事委员会提供意见。

  盛高置地表示,新百利提供意见的内容主要为以下两方面:一是认购事项、清洗豁免及特别交易的条款是否公平合理以及如何表决;二是认购事项、出售事项及特别股息的条款是否公平合理及符合公司及股东的整体利益以及股东应采取的表决行动。

  公告表示,独立财务顾问的意见将于将适时寄发予股东的通函内载列。

  据了解,上述所指“认购事项”为绿地集团认购盛高置地股权一事,5月8日公告表明,绿地集团将以29.96亿港元的代价,通过其在香港注册的全资子公司,认购盛高置地增发的普通股及无投票权可换股优先股。

  绿地是次认购新股的价格为每股1.90港元,总现金代价约29.96亿港元。而在认购完成后,股东还可按照合并后的股份获得每股1.275港元现金的特别股息,总额约为13.4亿港元。

  待交易完成后,绿地将持有盛高扩大股本后60%的股份,实现最终控股,而现有大股东盛高置地董事局主席王伟贤将退居第二大股东。与此同时,由盛高持股50%的上海半岛酒店则将剥离给王伟贤个人持有,盛高置地也将更名为“绿地香港控股有限公司”。

  而前述需新百利提供意见的“出售事项”,是指在上述认购事项之外,盛高还会将其全资子公司DeltaLink的全部已发行股本及股东贷款售出,代价总额约为12.78亿港元,视为人民币10.27元的等值。其中包括12.01亿港元的全部已发行股本以及7634.05万港元的股东贷款。

  据盛高方面介绍,在认购、出售及派付特别股息后,预期建议交易事项所得款项净额约29.4亿元,拟用作偿还若干银行货款及拨付房地产项目未来发展。

  

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